1. Wysyłka wielu dokumentów do KSeF za pomocą sesji interaktywnych

Nowa funkcjonalność pozwala na sprawniejszą wysyłkę wielu dokumentów do KSeF z poziomu listy dokumentów wychodzących KSeF. Dzięki temu użytkownik nie musi obsługiwać każdego dokumentu pojedynczo, tylko może uruchomić proces wysyłki dla większej liczby dokumentów spełniających odpowiednie warunki.

Funkcja działa w oparciu o dokumenty znajdujące się na stronie Dokumenty wychodzące KSeF i pozwala systemowi wysłać dokumenty, które są gotowe do przekazania do KSeF w ramach sesji interaktywnych.

Ważna uwaga przed użyciem funkcji

Funkcja wysyłki wielu dokumentów działa wyłącznie dla dokumentów ze statusem Nowy.

Funkcja wysyłki ma ograniczenie w postaci 30 dokumentów naraz.

Przed jej użyciem należy bardzo dokładnie przejrzeć listę dokumentów wychodzących KSeF.
System nie analizuje biznesowo, czy dany dokument powinien zostać wysłany, tylko przetwarza dokumenty, które spełniają warunki techniczne wysyłki.

Oznacza to, że jeżeli na liście znajduje się dokument ze statusem Nowy, który z jakiegoś powodu nie powinien trafić do KSeF, użytkownik musi zareagować przed uruchomieniem wysyłki zbiorczej.

Dlatego szczególnie ważne jest, aby przed użyciem tej funkcji upewnić się, że na liście nie ma żadnych pozostałości po wcześniejszych procesach, dokumentów błędnie przygotowanych, testowych, technicznych lub takich, które z biznesowego punktu widzenia nie powinny zostać wysłane.

System wyśle wszystkie dokumenty, które może wysłać i które mają status Nowy. Nie będzie dodatkowo oceniał, czy użytkownik rzeczywiście chciał wysłać każdy z nich.

---

Jak pominąć dokument, który nie powinien zostać wysłany

Jeżeli na liście znajduje się dokument, który nie powinien zostać wysłany do KSeF, należy użyć funkcji Pomiń wysyłkę do KSeF.

Gdy akcja nie jest widoczna na stronie, można ją dodać poprzez personalizację widoku.

---

Ogólny przebieg procesu

1. Użytkownik przechodzi na stronę Dokumenty wychodzące KSeF.

2. Weryfikuje listę dokumentów oczekujących na wysyłkę.

3. Uruchamia akcję wysyłki wielu dokumentów.

4. System rozpoczyna przetwarzanie dokumentów spełniających warunki wysyłki.

5. Po poprawnej wysyłce dokumenty przechodzą przez kolejne statusy procesu KSeF, aż do pobrania UPO i aktualizacji informacji KSeF na dokumentach oraz zapisach księgowych.

Dokumenty wychodzące KSeF

Kolejka zleceń 1 

Kolejka zleceń 2

Kolejka zleceń 3

2. Edycja importowanych kwot VAT z dokumentów zakupu KSeF

Drugą istotną zmianą jest możliwość korekty wartości importowanych z przychodzących dokumentów KSeF. Jest to ważne usprawnienie w obszarze dokumentów zakupowych tworzonych na podstawie faktur pobranych z KSeF.

Wcześniej problematyczne były sytuacje, w których wartości zaimportowane z dokumentu KSeF nie pokrywały się w pełni z wartościami wymaganymi do poprawnego zaksięgowania dokumentu. Dotyczyło to szczególnie kwot VAT oraz przypadków księgowania usług hotelowych albo odliczania kosztów za samochody osobowe.

W nowej wersji zmieniono mechanizm weryfikacji kwot VAT dla dokumentów zakupu tworzonych z przychodzących dokumentów KSeF oraz dodano możliwość korekty zaimportowanych wartości.

Dzięki temu użytkownik ma większą kontrolę nad danymi przenoszonymi z dokumentu KSeF do dokumentu zakupu w Business Central. W praktyce oznacza to łatwiejszą obsługę przypadków, w których wartości wymagają dopasowania lub ręcznej korekty przed księgowaniem.

Faktura zakupu utworzona na podstawie e-dokumentu z KSeF

Opis do screena: Wybierając na zakładce KSeF funkcjonalność "Edytuj importowane kwoty KSeF" system umożliwia wprowadzanie zmiany do tej pory wyszarzonych kwot importowanych z KSeF. Dotyczy to kwoty dokumentu z VAT oraz kwoty VAT dokumentu.

Efekt po korekcie wartości

Opis do screena: Po skorygowaniu wartości użytkownik może kontynuować proces obsługi dokumentu zakupu w Business Central.

Podsumowanie

Opisane dwie zmiany mają bezpośredni wpływ na codzienną pracę z KSeF w Business Central.

Wysyłka wielu dokumentów za pomocą sesji interaktywnych przyspiesza obsługę dokumentów sprzedaży, ale wymaga wcześniejszej kontroli listy dokumentów ze statusem Nowy.

Z kolei możliwość korekty importowanych wartości z dokumentów KSeF usprawnia obsługę dokumentów zakupowych i pozwala lepiej radzić sobie z rozbieżnościami dotyczącymi kwot VAT.

W obu przypadkach rekomendujemy wcześniejsze przetestowanie procesu na środowisku testowym oraz ustalenie wewnętrznej procedury pracy dla użytkowników odpowiedzialnych za obsługę KSeF.